《2023年中国工商业储能行业蓝皮书》正式发布

2023 年中国工商业储能正在实现从“0 到 1”的突破。

(资料图片仅供参考)

7月6日，由高工产研、高工储能联合编写，奇点能源、盛弘股份、华塑科技、时代联合、采日能源、亿兰科电气、四象新能源、三晶电气联合参编的《2023年中国工商业储能行业蓝皮书》对外发布。

2023年以来，随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差扩大，叠加部分地区政府对新建储能项目进行补贴，工商业储能经济性逐步显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳，工商业企业配储意愿不断提升。

2023年工商业储能已经进入快速发展通道，2022年中国工商业储能装机规模约2GWh，GGII初步预计2023年国内工商业储能新增 装机规模将达到8GWh，同比增长300%。

面对新的蓝海市场，储能产业链企业纷纷入场。在2023年上半年大型储能展ESIE和光伏展SNEC上，众多企业纷纷携工商业储能新品亮相。据GGII不完全统计，截至2023年5月底，参与工商业储能的系统集成商企业已超 200 家，这些企业多分布在华东和华南区域。

工商业储能属于用户侧储能，储能产品以直销为主，面向的终端用户使用场景和需求多样，存在定制化程度高、安装环节繁琐、专业性强的特点，品牌、渠道和运维能力是储能企业的核心竞争力。

尽管工商业储能已经驶入快车道，但仍然存在多重因素制约着行业发展，主要包括如下三点：其一是仍有较大部分企业业主对工商业储能认知不足，无法了解其作用和运维方式；其二是电力行业处于市场化改革过程中，业主对峰谷价差盈利模式的可持续性较为担忧，对工商业储能持观望态度；其三是工商业储能项目初始投资成本较高，运营周期较长，一次性购买设备风险较高。

因此，工商业储能仍需产业界共同努力推动，提升用户端对工商业储能的认知、降低初期投资成本、提升产品质量以适应快速发展的市场。同时随着全国统一电力市场的加速构建，未来工商业储能通过参与需求侧响应等方式增加额外收益来源。

高耗能企业最为迫切

面对工商业市场，哪一类企业将会最先成为工商业储能用户？

蓝皮书提出，高耗能行业的企业用电量大，参与电力市场的购电成本高，受限电政策影响严重，因此 使用工商业储能进行节约电费和备电的需求也更为急迫。

根据国家发改委发布的《关于发布 〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）〉的通知》，高耗能行业主要 为五大类行业，分别是石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属 矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业。

根据 GGII 统计，国内高耗能行业主要分布在山东、广东、江苏和浙江等地，这些地区工业基础较好，企业数量众多，用电需求量大。在近年来“能耗双控”政策频出背景下，各地陆续出台高耗能相关政策，地方实行限制高耗能企业用电总量、提高电价、限制用电时段等措施促进能耗减排，部分行业如水泥、电解铝等已受到严重影响，出现减产、延后订单交期等现象，影响到整个产业链的生产周期。

2023年5月，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》提出，各地可根据实际情况制定高耗能、高排放企业电力消费中绿电最低占比，进一步推动高耗能企业加速转型升级，节能降碳。未来高耗能企业将加速分布式光伏+储能配建，用以提高绿电自发自用比例，同时利用储能设备实现峰谷套利，帮助自身节约电费，避免拉闸限电带来的停产风险。

如前所述，当前工商业储能市场以第三方投资运营模式居多。第三方投资运营是投资运营方提供资金或引入资金来源并进行运维，投资运营方与企业将运营期间的收入按照比例分享。该运营模式一定程度上转移了企业的投资风险，同时减轻其资金压力。部分储能集成商也兼顾投资/运营角色。

随着浙江、江苏、广东等地工商业储能政策陆续出台及多地峰谷价差的扩大，工商业储能在以上区域的经济性显现。同时在能耗双控和限电背景下，企业对能源稳定性、独立性的要求进一步提升，工商业储能逐渐为终端客户认知和接纳。

需求端工商业企业配储意愿提升，供给端切入工商业储能赛道的储能企业数量激增，2023年已经成为全国工商业储能的发展元年。

工商业储能三大壁垒

工商业储能产品的具体门槛包括渠道门槛、技术门槛和资金门槛。

首先，工商业储能与电力、通信储能等市场不同，其用户群体多元分散，各行各业均有涉及。由于下游客户群体具有定制化、多元化和分散化等特点，设备企业无法全面覆盖全部客户，因此需要设备企业根据自身资源，选择合适的区域或者行业进行渠道构建、维护。这需要设备厂商与目标市场投资者、经销商和售电公司建立广泛且牢固的合作关系，客户资源和渠道网络门槛对于新进入者较高。

其次是技术门槛。由于工商业储能系统的用户是工商业客户。相比集中式电力客户，大部分工商业客户群体缺乏专业的知识和技能去评估产品质量和应对潜在的起火事故风险。同时工商业储能电站对后期智能运维和软件控制方面的要求更为苛刻，因此工商业储能系统对于锂电池的产品质量、软件要求相比电力、通信储能更高，除要实现高安全性和稳定性外，超长循环寿命、宽温度工作范围、高倍率、高体积能量密度也是行业需求方重点关注的指标。

此外，工商业储能系统需求方对锂电池和系统集成供应方的原材料、电芯到系统的设计经验、后端软件和AI技术研发、产品迭代能力要求较高。

最后是资金门槛。虽然工商业储能在规模上远不如集中式储能，MWh以下项目的投资主要在百万元级别，但考虑现阶段业主方基本不会为项目出资，设备商为提高出货规模往往需要与投资方合资，或者直接充当投资方直接持有资产。部分设备商也在探索设备租赁的方式扩大使用率。在此背景下，无论是哪种方式，项目的开展对设备厂商的资金压力都是巨大的，设备厂商需要充裕的流动资金以防经营资金链断裂。

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